EPISODE 1: A FAINT VOICE
In het jaar 2034 leven in Tokio mensen en boomers naast elkaar. Voor het onderzoek naar misdaden die door boomers zijn gepleegd, heeft de A.D. Politie een nieuwe afdeling opgericht: Branch. Agent Buzz en zijn partner-boomer Kimball zijn op het spoor van een mysterieuze drug die boomers tot misdaden aanzet. Het is een speurtocht vol raadsels en intriges.
EPISODE 2: DREAMER
Het jaar 2035: in Tokio kunnen klanten kiezen uit menselijke prostituees en boomer-prostituees. Tijdens de jacht op een seriemoordenaar die boomer-prostituees vermoordt, ontmoet Branch-agent Michaelson Eve, een boomer-prostituee van het hoogste niveau. Eve laat mannen dromen, maar is haar eigen droom van een klein meisje in rode kleren eigenlijk wel een droom?
EPISODE 3: KNIGHTS OF A ROUND TABLE
Takahashi, de chef van Branch, verdwijnt. Vlak voor zijn verdwijning zou hij een conflict hebben gehad met een politiek kopstuk: minister Sorime. Door slim speurwerk komt Buzz hier meer over te weten. Maar dan wordt Tokio opgeschrikt door een verwoestende reeks bombardementen waarbij Buzz als hoofdverdachte wordt gezien. Het lijkt erop dat Takahashi niet het enige slachtoffer wordt van een grote samenzwering.