Fernando Da Gama,een jonge Portugese soldaat, vaart uit naar The Orient om rijkdom te zoeken. Zijn schip loopt op de klippen. Hij wordt gevangen genomen en als slaaf verkocht in Siam. Fernando wordt snel gered door de Koning van Siam en hij gaat voor hem werken. Hij wordt de persoonlijke bodyguard van de koning. Enige tijd later wordt de koning vergiftigd. Fernando ontdekt het komplot, waarbij het koninkrijk in gevaar van oorlog komt……